Рим
После Флоренции Репин едет в Рим. Но, вопреки ожиданиям, древний город сильно разочаровывает живописца. Репин заявляет, что скучал в Риме, так как город «бесхарактерен, ничтожен и провинциален». «В нём множество галерей, но они такой дрянью набиты, что не хватит никакого терпения, чтоб докапываться до хороших вещей и оригиналов. Однако же «Моисей» Микель-Анджело всё искупает», - говорит Репин. Стасову в письме художник пишет о том, что Рим – это мёртвый, отживший город, и почти всё в нём, во главе с Рафаэлем, столь детское и старое, что не хочется и смотреть. Репин говорит здесь о многочисленных мелких галереях, с картинами второстепенных художников, которых он противопоставляет великим мастерам прошлого. Что касается Рафаэля, то Репин отрицает не всё его творчество, а лишь его небольших мадонн, в которых видит нечто «детское и старое».